收益預(yù)計(jì)超過(guò)人民幣7億
銀川作為內(nèi)陸開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)的核心區(qū)、“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市、國(guó)家向西開(kāi)放的橋頭堡,銀川市提出打造“金融強(qiáng)市”和金融創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。按照銀川市委、市政府的決策部署,我市利用區(qū)位優(yōu)勢(shì),抓住傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有利契機(jī),拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,著力打造智慧紡織產(chǎn)業(yè)集群。
去年,銀川通聯(lián)資本出資6.75億元,聯(lián)合銀川產(chǎn)業(yè)基金、山東如意集團(tuán)募集人民幣56億元組成并購(gòu)基金,從國(guó)際私募巨頭KKR等股東手中收購(gòu)了法國(guó)SMCP集團(tuán)84.5%股權(quán)。經(jīng)過(guò)一年的精心籌備,10月20日SMCP集團(tuán)在巴黎泛歐證券交易所上市,并獲得國(guó)際投資者數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu),創(chuàng)下同期行業(yè)IPO最大規(guī)模記錄。股票發(fā)行定價(jià)為每股22歐元,對(duì)應(yīng)的企業(yè)估值超過(guò)20億歐元,上市后共募集資金6.23億歐元,約合近50億元人民幣,本次銀川通聯(lián)資本海外并購(gòu)項(xiàng)目投資收益預(yù)計(jì)在人民幣7億元以上。
帶動(dòng)銀川現(xiàn)代紡織業(yè)升級(jí)
SMCP是法國(guó)知名輕奢品牌,總部設(shè)于國(guó)際時(shí)尚潮流中心法國(guó)巴黎。在國(guó)際輕奢市場(chǎng)整體下滑的情況下,SMCP依然以其輕奢和快時(shí)尚的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)擁有穩(wěn)定的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),今年以32.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率位列“德勤2017全球奢侈品公司高成長(zhǎng)20強(qiáng)”第8位,2016年實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額7.85億歐元,增長(zhǎng)16.4%,2019年預(yù)計(jì)可突破10億歐元。
據(jù)介紹,此次SMCP收購(gòu)項(xiàng)目成功上市,將帶動(dòng)銀川現(xiàn)代紡織業(yè)從最初的3000萬(wàn)件襯衣和300萬(wàn)件西服一個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)展到差別化氨綸、高檔精紡呢絨面料、3D量體裁衣、服裝智能定制等七個(gè)項(xiàng)目,打造從一根紗到一套衣的智能產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200多億元。濱河如意科技產(chǎn)業(yè)城也將從傳統(tǒng)低附加值的紡織產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí),而且產(chǎn)值和利稅都落地銀川,將大大增強(qiáng)銀川濱河新區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)的研發(fā)能力和設(shè)計(jì)水平,使紡織產(chǎn)業(yè)向集群化、高端國(guó)際化模式發(fā)展邁出了一大步,實(shí)現(xiàn)銀川打造“紡織之都”“時(shí)尚之都”高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的目標(biāo)。
走出國(guó)際化投資重要一步
銀川通聯(lián)資本是銀川市“金融強(qiáng)市”和金融創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分,是在市委、市政府的大力推進(jìn)下成立的銀川市最大的國(guó)資運(yùn)營(yíng)平臺(tái),專(zhuān)門(mén)從事國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)和投資。
據(jù)銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)張洪林介紹,在融資方面,銀川通聯(lián)資本著眼國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng),通過(guò)靈活運(yùn)用貸款及發(fā)行企業(yè)債等多種融資渠道和工具進(jìn)行融資,目前國(guó)內(nèi)融資已達(dá)到百億元級(jí)別,并不斷嘗試進(jìn)行海外融資,開(kāi)拓資本市場(chǎng)融資新渠道。
在海外投資方面,公司2015年就參與了盛大游戲在美國(guó)的私有化,并成功獲得人民幣5億多元的投資收益。2017年8月,銀川通聯(lián)資本成功發(fā)行3年期3億美元高級(jí)美元債,獲得投資者15億美元認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到5倍之多,這也是寧夏企業(yè)首次發(fā)行境外債券。目前該美元債在香港聯(lián)交所上市后走勢(shì)良好,收益率不斷攀升,并將于10月底在迪拜納斯達(dá)克交易所上市。
這次參與法國(guó)SMCP集團(tuán)并購(gòu)項(xiàng)目成功上市,不僅是銀川通聯(lián)資本“融投結(jié)合”模式支持產(chǎn)業(yè)本土產(chǎn)業(yè)的成功案例,也是銀川通聯(lián)資本由國(guó)內(nèi)投資走向國(guó)際化投資重要一步。下個(gè)月,公司還將遠(yuǎn)赴北美地區(qū)投資新的海外項(xiàng)目。(記者 李鯤鵬)
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